光伏2021年度展望高频机

光伏2021年度展望

光伏全面平价，助力全球实现碳中和：2021年光伏行业将保持高景气，预计明年全球装机量为160GW，同比增长30％以上。

一方面，随着光伏发电成本逐年降低，目前已经可以实现平价上网，因此光伏市场需求有望迎来更大的爆发。2021年全球光伏电力成本有望比2019年再降低43％，达到0.04美元/kWh，全球各地区都将迎来平价时代。

另一方面，光伏发电渗透率较低，未来将成为全球主流的发电来源线路，市场空间巨大。而光伏发电绿色清洁的属性 ，也非常符合全球各国可持续发展的目标，且各国都有相应的绿色发展计划。

我国提出力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。“十四五”力争实现煤炭消费达峰甚至负增长；非化石能源比重达到20％左右，能源消费总量控制在55亿tce以内。据此测算，“十四五”期间光伏年均装机可达70GW+。

欧洲方面，减排目标不断提升，2020年9月《2030年气候目标计划》中指出可再生能源占终端能源消费量比重在2030年前达到38％~40％。

美国方面，拜登当选以后将宣布重新加入《巴黎协定》，2020年11月18日，美国太阳能行业协会向拜登建议，取消特朗普对进口设备加征关税 ，并提出通过立法来延长一份针对太阳能产业的、关键性的联邦税收抵免政策。

总的来说，在中美欧政策预期下，估计2021年全球光伏装机同比增速达到34％，实现近十年最高增长，中欧美三个地区光伏装机占比有望达到67％。

12月9日国家能源局新能源司副司长表示“十四五光伏空间远超十三五，对在座的各位都是重大机会”，光伏协会首次给出官方“十四五”指引——年均70至90GW，而我国今年光伏装机量预计在35-40GW左右，此次官方给出的“十四五”指引同比至少翻倍。

2021年总体供需紧平衡，宽版玻璃将出现结构性供需缺口。

在2020Q4行业旺季来临时，供给不足导致光伏玻璃价格快速上涨，相比低点时涨幅达到75％。2021年各季度新增产能在3000吨/天左右，整体维持紧平衡状态，价格有支撑。但该环节可能存在超白浮法产能进入，设备的转换一个季度即可完成，对供给形成支撑，若下游对超白浮法接受度上升，则可能造成光伏玻璃价格回落。

在组件大型化的趋势下，明年玻璃将出现结构性供需缺口。

根据目前各厂商披露的2021年扩产计划，假设2021年新投产窑炉全部可以生产182/210组件所需的宽版玻璃，并考虑浮法玻璃替代部分背板玻璃的情况，理论能够支撑182及210组件产量最高为56.26GW，而目前大组件总共产能规划95GW，大组件需要的宽版玻璃缺口为48.74GW。

因为新建窑炉和改造窑炉需要0.5-1.5年左右，结构性缺口或将在明年下半年好转。

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